بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال کدامند؟ چگونه استراتژی معاملاتی بسازیم؟

بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال برای هر معامله گری می تواند متفاوت باشد. استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال به تریدرها کمک می‌کند بازدهی بیشتری در بازار داشته و نسبت سود و زیان بهتری برای سرمایه گذاران فراهم می‌کند. سرمایه گذاران قبل از طراحی استراتژی معاملاتی باید عوامل مختلفی را در نظر گرفته و بر اساس آن‌ها این استراتژی را تعیین کنند. در ادامه این مطلب به طور مفصل درباره نحوه نوشتن پلن معاملاتی ارز دیجیتال صحبت خواهیم کرد.

استراتژی ترید فعال یا غیرفعال، کدام بهتر است؟

استراتژی ترید فعال (Active Trading)

استراتژی‌های ترید فعال، به خرید و فروش فعالانه دارایی‌ها با هدف تولید سود بر اساس تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت می‌پردازند. در این استراتژی‌ها، تریدرها بر روی حرکت قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از تغییرات قیمتی کوچک سود ببرند. در زیر به برخی از استراتژی‌های ترید فعال در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم:

1. آربیتراژ (میان‌فروشی): در این استراتژی، تریدرها از اختلافات قیمتی کوچک بین بازارها یا صرافی‌های مختلف بهره می‌برند. به طور مثال، تریدر می‌تواند یک ارز دیجیتال را از یک صرافی بخرد و سریعاً آن را در یک صرافی دیگر به قیمت بالاتر بفروشد.
2. ترید با فرکانس بالا (HFT) (High-Frequency Trading): در این استراتژی، تریدرها از سیستم‌های تجارت خودکار استفاده می‌کنند تا با سرعت بالا و تعداد زیادی معامله را انجام دهند. این استراتژی معمولاً بر روی تغییرات قیمتی کوچک و در بازه‌های زمانی کوتاه تمرکز دارد.
3. رِنج تریدینگ (ترید در محدوده): در این استراتژی، تریدرها با تعیین محدوده قیمتی برای خرید و فروش دارایی‌ها در طی یک بازه زمانی، سعی در کسب سود می‌کنند. به طور مثال، تریدر ممکن است یک دارایی را در بازه قیمتی خاصی خریداری کند و آن را در همان محدوده قیمتی بفروشد.
4. ربا ترید (ترید با استفاده از ربات): در این استراتژی، تریدرها از برنامه‌های کامپیوتری خودکار یا ربات‌های تجارت استفاده می‌کنند تا به صورت خودکار معاملات را انجام دهند و سود کسب کنند. این ربات‌ها معمولاً بر اساس شرایط خاصی مانند حجم معاملات، دوره‌های زمانی، الگوهای تاریخی و غیره عمل می‌کنند.
5. اسکالپینگ (Scalping): در این استراتژی، تریدرها با برداشت سود از تغییرات کوچک قیمتی، معاملات را انجام می‌دهند. در این روش، تریدر با خرید دارایی در قیمتی کمتر از قیمت فروش آن و سپس فروش آن در قیمت بالاتر سود کسب می‌کند.

استراتژی ترید غیرفعال (Passive Trading)

استراتژی‌های ترید غیرفعال، توسط سرمایه‌گذارانی استفاده می‌شود که برای مدت طولانی در بازار حضور دارند و به صورت فعالانه بر روی تغییرات کوتاه‌مدت قیمتی تمرکز نمی‌کنند. سه استراتژی ترید غیرفعال رایج عبارتند از:

1. هولد (Hold): در این استراتژی، سرمایه‌گذاران دارایی را خریداری می‌کنند و آن را به مدت طولانی نگه می‌دارند. هدف این استراتژی افزایش ارزش دارایی در طول زمان است و نیازی به فعالیت ترید فعالانه ندارد.
2. سرمایه‌گذاری در شاخص ارز دیجیتال (Crypto Index Investing): در این استراتژی، سرمایه‌گذاران به شاخصی که شامل تعدادی ارز دیجیتال است سرمایه‌گذاری می‌کنند. این شاخص توسط حرفه‌ای‌ها مدیریت می‌شود و سرمایه‌گذاران نیازی به اقدام فعالانه ندارند.
3. میانگین کم کردن (Dollar-Cost Averaging): در این استراتژی، سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری مبالغ یکسان در بازه‌های زمانی منظم، به صورت مستمر دارایی را خریداری می‌کنند. این روش به آن دلیل استفاده می‌شود که در زمانهایی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، حجم بیشتری از دارایی‌ها خریداری می‌شود و در زمان افزایش قیمت‌ها سود زیادی کسب می‌شود.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال چیست؟

استراتژی معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعریف شده هستند که با هم ترکیب شده‌اند تا مشخص کنند چه زمانی و چگونه یک تریدر وارد یک بازار و از آن خارج شود. داشتن این استراتژی برای خرید ارز دیجیتال بسیار مهم است.

طراحی استراتژی معاملاتی برای هر تریدری چه مبتدی و چه ماهر لازم است. تریدرهایی که به صورت آنی و بدون برنامه‌ریزی قبلی وارد بازار و خارج می‌شوند، ممکن است با موانع زیادی مواجه شوند و در واقع شانس آن‌ها برای موفقیت در این بازار بسیار پایین است.

نحوه نوشتن پلن معاملاتی برای تریدرهایی که آشنایی چندانی با بازار ندارند، ممکن است دشوار و پیچیده به نظر برسد. با این حال، طراحی استراتژی معاملاتی فرایند بسیار ساده‌ای است اما نکته مهم این است که بتوان یک استراتژی خوب و سودآور ایجاد کرد. در ادامه بیشتر در مورد بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال صحبت کرده ایم.

افرادی که می‌خواهند در بازار سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال یا فارکس و … موفق شوند باید با کارکرد و روند این بازارها به خوبی آشنا باشند. این افراد باید استراتژی های ترید ارز دیجیتال خوبی برای خود طراحی کنند تا مطمئن شوند سرمایه آن‌ها بازدهی خوبی خواهد داشت.

برای مثال ما در تتانکس با داشتن استراتژی های معاملاتی حرفه ای اقدام به راه اندازی صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال کرده ایم. صندوق سرمایه گذاری دیفای تتانکس بر پایه استیبل کوین بوده و با کمترین ریسک ممکن سود دلاری سالیانه را به صورت تضمینی به کاربران خود ارائه می دهد.

عوامل زیادی وجود دارند که در طراحی بهترین استراتژی معاملاتی مؤثر هستند. برخی از این استراتژی‌ها عبارت‌اند از:

• تعیین کنید که خود شما به عنوان یک سرمایه گذار، چه نوع تریدری هستید.
• تعیین کنید که چه سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است.
• نحوه ورود و خروج خود از بازار را از پیش تعریف کنید.
• میزان ریسکی که در سرمایه گذاری متحمل می‌شوید را تعیین کنید.
• سیستم معاملاتی خود را فوروارد تست (Forward Test) و بک تست (Back Test) کنید.

در ادامه توضیحاتی در مورد هر کدام از موارد بالا ارائه خواهیم داد. قبل از شروع بحث بد نیست مقاله اصول مدیریت سرمایه را هم مطالعه کنید.

چه نوع تریدری هستید؟

چرا تعیین سبک و استراتژی ترید در نحوه نوشتن پلن معاملاتی تا این اندازه مهم است؟ تعیین سبک ترید به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد تا زمان لازم برای بررسی بازار و سرمایه گذاری را مدیریت کنند و همچنین میزان ریسک را تا حدودی مدیریت کنند.

علاوه بر این، هر استراتژی معاملاتی در ترید، سبک خاص خود را دارد. تریدرها لازم است که به این نکته توجه کنند که استراتژی که برای تریدر دیگری سودآور بوده، ممکن است برای بقیه پر خطر باشد.

آشنایی با بازاری که در آن سرمایه گذاری می‌کنید، چه فارکس و چه ارز دیجیتال نیز بسیار موثر است. با کسب اطلاعات کافی در مورد بازار، با بهترین راه‌ها برای کسب درآمد، بهترین استراتژی معاملاتی برای بازدهی بالا و کاهش زیان آشنا خواهید شد.

چگونه پلن معاملاتی خود را تعیین کنیم؟

برای اینکه بدانید به کدام دسته از تریدرها تعلق دارید، سؤالات زیر را پاسخ دهید:

• چرا می‌خواهید وارد بازار سرمایه گذاری و معاملات شوید؟
• چه اهداف و انتظاراتی از بازار دارید؟
• دانش کلی شما از بازار، تریدینگ، مدیریت سرمایه، پلتفرم‌های معاملاتی، بروکرهای فارکس (Forex Brokers) و محصولات مالی چیست؟
• قبل از شروع معاملات، چه مقدار تحقیق و کسب اطلاعات لازم است؟
• چقدر برای ترید و خرید و فروش وقت دارید؟
• آیا برنامه ریزی خاصی برای ترید دارید یا به صورت انعطاف پذیر در زمان‌های مختلف به خرید و فروش مشغول خواهید شد؟
• حد ضرر و میزان تحمل ریسک شما چگونه است؟
• آیا می‌توانید به خوبی استرس و احساسات خود را کنترل کنید؟
• دوست دارید نتایج معاملات خود را همان روز ببینید یا می‌توانید چند روز برای بررسی کامل میزان بازدهی منتظر بمانید؟
• چند وقت یک بار می‌توانید معاملات خود را بررسی کنید؟
• برای تعیین لبه معاملاتی (Edge) یا ورود و خروج از بازار از تحلیل تکنیکال (Technical) استفاده خواهید کرد یا فاندمنتال (Fundamental)؟
• چه مقدار از سرمایه خود را می‌توانید به بازار مد نظر اختصاص دهید؟

بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال برای شما کدام است؟

پس از اینکه با دقت به تمام سؤالات بالا پاسخ دادید، باید تعیین کنید که کدام سبک ترید برای شما مناسب است. در قسمت زیر، چند تا از سبک‌های مختلف ترید را ارائه داده‌ایم.

• سبک ترید بر اساس بازه زمانی یا تایم فریم (Time Frame): این سبک معاملاتی شامل انواع مختلفی از جمله اسکالپر (Scalper)، تریدر روزانه (Day Trader)، سوئینگ تریدر (Swing Trader) و پوزیشن تریدر (Position Trader) می‌شود.
• سبک معاملاتی با ارجعیت تجزیه و تحلیل: این سبک ترید شامل انواع مختلفی از جمله تریدر تکنیکال (Technical Trader) تریدر فاندمنتال (Fundamental Trader) می‌شود.
• سبک معاملاتی با ارجحیت تحمل ریسک: این سبک از ترید شامل ریسک گریزی (Risk Averse)، بی تفاوت نسبت به ریسک (Risk Neutral) و خواهان ریسک (Risk Loving) می‌شود.

اسکالپینگ و تریدینگ روزانه چیست؟

این دو سبک معاملاتی جزو فعال‌ترین و تهاجمی ترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال هستند چرا که هر دو آن‌ها شامل ترید در پوزیشن‌هایی می‌شوند که در یک روز باز و بسته می‌شوند. پوزیشن‌های تریدینگ روزانه ممکن است تنها برای چند ساعت یا حتی چند دقیقه باز باشند.

اسکالپینگ در استراتژی معاملاتی فارکس بیشتر به خرید و فروش جفت ارزهایی با هدف سوددهی بیشتر می‌شود که تنها برای چند دقیقه باز هستند. اهداف تریدینگ روزانه بیشتر شامل پوزیشن‌ها و پیپ‌هایی می‌شوند که برای چند ساعت باز هستند.

این نوع از تریدینگ جزو بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای انواع تریدرهای بلند مدت و کوتاه مدت می‌شود که سودهایی کوچک اما مداوم را برای آن‌ها به دنبال دارد. هر دو این استراتژی‌ها در شرایط خاص خود پر ریسک و استرس هستند و تنها برای تریدرهایی که بتوانند فارغ از ترس و احساسات عمل کنند، مناسب هستند.

طراحی استراتژی معاملاتی اسکالپینگ و روزانه برای افراد زیر مناسب است:

• افرادی که دوست ندارند پوزیشن‌های خود را برای بیشتر از چند ساعت نگه دارند.
• افرادی که ترجیح می‌دهند در سریع‌ترین زمان ممکن بدانند که ضرر کرده‌اند یا سود.
• افرادی که تحمل ریسک و زیان بالایی دارند.
• افرادی که همیشه در بازار حضور دارند و می‌توانند در سریع‌ترین زمان ممکن و در فرصت مناسب عمل کنند.
• افرادی که می‌توانند استرس و ترس خود را به خوبی مدیریت کنند.
• افرادی که استراتژی‌های سریع را ترجیح می‌دهند.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

در نحوه نوشتن پلن معاملاتی ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌هایی که تریدرهایی با پوزیشن‌های میان مدت باید در نظر بگیرند، سوئینگ تریدینگ است. این استراتژی معاملاتی به استفاده از فرصت‌های کمیاب و پر سود مرتبط می‌شود. تریدرهای این استراتژی معاملاتی معمولاً پوزیشن‌های خود را به طور میانگین بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند.

تریدرهایی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می‌کنند لازم است که صبر و حوصله زیادی در بازار داشته باشند. چرا که در این استراتژی تریدر باید سرمایه‌ای را به مدت چند هفته و به همراه مقداری لوریج نگه دارد.

با این حال، این استراتژی برای تریدرهای پاره وقت که وقت زیادی برای بررسی و ارزیابی همیشگی بازار ندارند، بسیار مناسب است.

طراحی استراتژی معاملاتی سوئینگ تریدینگ برای افراد زیر مناسب است:

• برای افرادی که زمان زیادی برای بررسی روند و تغییرات بازار ندارند.
• برای افرادی که می‌توانند پوزیشن‌های خود را برای چندین روز یا چندین هفته نگه دارند.
• برای افرادی که تحلیل تکنیکال را در اولویت قرار می‌دهند.

استراتژی ترید پوزیشن تریدینگ چیست؟

در غالب موارد، این دسته از تریدرها تحلیل‌های خود را به صورت ماهانه انجام می‌دهند و وقت زیادی برای بررسی بازار صرف نمی‌کنند.

در نحوه نوشتن پلن معاملاتی ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌هایی که تریدرهای زیادی در نظر می‌گیرند پوزیشن تریدینگ است. برای تریدرهای بلند مدت است که سرمایه خود را برای مدت زیادی به امید استفاده از تغییرات بازار، نگه می‌دارند. تریدرهای بلند مدت اغلب پوزیشن خود را برای چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال نگه می‌دارند.

طراحی استراتژی معاملاتی پوزیشن تریدینگ ارز دیجیتال برای افراد زیر مناسب است:

• افرادی که وقت زیادی برای بررسی و ارزیابی بازار ندارند.
• افرادی که می‌توانند پوزیشن‌های خود را برای چندین ماه نگه دارند.
• افرادی که نمی‌خواهند از لوریج استفاده کنند.
• افرادی که تحلیل فاندمنتال را اولویت قرار می‌دهند.

سرمایه گذارانی که می‌خواهند بدانند کدام استراتژی تریدینگ برای آن‌ها مناسب‌تر است باید به دقت تمام عوامل و موارد مؤثر را در نظر بگیرند. برخی از این عوامل عبارت‌اند از برنامه فعلی، میزان توجه و میزان ریسکی که حاضر است متحمل شود.

تریدرها و به خصوص تریدرهایی که استراتژی اسکالپینگ و روزانه را در پیش گرفته‌اند باید برنامه‌های خود را حول بازار و تغییرات قیمت تغییر دهند. به همین دلیل است که باید هر کسی استراتژی مناسب خود را پیدا کند چرا که استراتژی که برای دیگری جواب داده است ممکن است برای شما مناسب نباشد.

استراتژی ترید میانگین متحرک

در این استراتژی، دو میانگین متحرک با دوره‌های مختلف بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال قرار می‌گیرند و هنگامی که میانگین متحرک با دوره کوتاه بر میانگین متحرک با دوره بلندتر تلاقی می‌کند، اشاره به ورود یا خروج از معامله می‌دهد.

مراحل استراتژی میانگین متحرک (Moving Average Crossovers) به شرح زیر است:

1. انتخاب دوره میانگین متحرک: ابتدا باید دوره میانگین متحرک کوتاه و بلند را انتخاب کنید. معمولاً استفاده از میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه در معاملات دیجیتال رایج است، اما می‌توانید بر اساس شرایط بازار و زمانبندی معاملات خود، دوره‌های دلخواه را انتخاب کنید.
2. رسم میانگین متحرک بر روی نمودار قیمتی: میانگین متحرک با دوره کوتاه و بلندتر را بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال رسم کنید. میانگین متحرک با دوره کوتاه به طور معمول به صورت خط رنگی که به قیمت بسته‌ی روزانه ارز دیجیتال متصل شده است و میانگین متحرک با دوره بلندتر به صورت خط رنگی دیگری رسم می‌شود.
3. تشخیص سیگنال ورود و خروج: هنگامی که میانگین متحرک با دوره کوتاهتر تلاقی و یا تقاطعی با میانگین متحرک با دوره بلندتر داشته باشد، سیگنال ورود یا خروج ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، وقتی که میانگین متحرک با دوره کوتاهتر به بالاترین حد می‌رسد و از پایین‌ترین حد بلندتر تلاقی می‌کند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. به همین ترتیب، وقتی که میانگین متحرک با دوره کوتاهتر به پایین‌ترین حد می‌رسد و از بالاترین حد بلندتر تلاقی می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
4. اجرای معاملات: پس از تشخیص سیگنال ورود یا خروج، شما می‌توانید معامله خود را اجرا کنید. اگر سیگنال خرید ایجاد شده است، می‌توانید ارز دیجیتال را خریداری کنید و در صورتی که سیگنال فروش ایجاد شده است، می‌توانید ارز دیجیتال را به فروش برسانید.
5. مدیریت ریسک: در هر معامله، مدیریت ریسک بسیار مهم است. استفاده از سطوح توقف ضرر (Stop Loss) و هدف سود (Take Profit) برای محدود کردن خسارات و کسب سودهای قابل قبول است. همچنین، مدیریت سایز معاملات و ریسک معاملاتی در ترید روزانه نیز بسیار حائز اهمیت است.

استراتژی ترید شاخص قدرت نسبی

استراتژی ترید ارز دیجیتال با استفاده از شاخص نسبت قدرت (Relative Strength Index یا RSI) یکی از استراتژی‌های رایج در بازار ارز دیجیتال است. شاخص نسبت قدرت یک نشانگر تکنیکال است که برای اندازه‌گیری قدرت و تغییرات قیمتی بازار استفاده می‌شود. در زیر مراحل استراتژی ترید با استفاده از شاخص RSI را بررسی می‌کنیم:

1. تنظیم شاخص قدرت نسبی: ابتدا باید شاخص قدرت نسبی را بر روی نمودار قیمتی ارز دیجیتال خود تنظیم کنید. شاخص قدرت نسبی به عنوان یک نشانگر تکنیکال در نوار جانبی (indicator pane) نمودار قرار می‌گیرد. دوره معمولاً برای شاخص قدرت نسبی ۱۴ روز استفاده می‌شود، اما شما می‌توانید دوره دلخواه خود را انتخاب کنید.
2. تعیین سطح‌های خرید و فروش: شاخص قدرت نسبی دارای سطوح خرید و فروش است که بر اساس آن می‌توانید تصمیم‌گیری کنید. معمولاً سطح ۳۰ به عنوان سطح خرید و سطح ۷۰ به عنوان سطح فروش استفاده می‌شود. وقتی که شاخص قدرت نسبی به سطح ۳۰ نزدیک می‌شود و از آن بالاتر تغییر می‌کند، سیگنال خرید ایجاد می‌شود. وقتی که شاخص قدرت نسبی به سطح ۷۰ نزدیک می‌شود و از آن پایین تغییر می‌کند، سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
3. اجرای معاملات: بعد از تشخیص سیگنال خرید یا فروش توسط شاخص قدرت نسبی ، شما می‌توانید معاملات خود را اجرا کنید. در صورتی که سیگنال خرید ایجاد شده است، می‌توانید ارز دیجیتال را خریداری کنید و در صورتی که سیگنال فروش ایجاد شده است، می‌توانید ارز دیجیتال را به فروش برسانید.
4. مدیریت ریسک: همانند هر استراتژی ترید دیگری، مدیریت ریسک در استراتژی ترید با استفاده از شاخص قدرت نسبی نیز بسیار مهم است. استفاده از سطوح توقف ضرر (Stop Loss) و هدف سود (Take Profit) می‌تواند به شما کمک کند تا خسارات خود را محدود کرده و سود قابل قبول را به دست آورید. همچنین، مدیریت سایز معاملات و ریسک معاملاتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

انواع تریدر در بازار ارزهای دیجیتال

تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال بر اساس روشی که برای تحلیل بازار استفاده می‌کنند به دسته بندی‌های تریدرهای نویزی (Noise Trader)، تریدر سنتمنت یا احساسات (Sentiment Trader)، تریدر آربیتراژ (Arbitrage Trader) و مارکت تایمر (Market Timer) تقسیم می‌شوند؛ اما معروف‌ترین آن‌ها تریدرهای تکنیکال و فاندمنتال هستند.

تریدر تکنیکال چیست؟

نحوه نوشتن پلن معاملاتی تا حدود زیادی با توجه به استراتژی که تریدر در پیش می‌گیرد، انجام می‌شود. یکی از استراتژی‌های محبوب بازار بر اساس تحلیل تکنیکال طراحی می‌شود.

تریدرهای تکنیکال برای ارزیابی بازار از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. آن‌ها با استفاده از تحلیل تکنیکال روند قیمت یک دارایی در آینده را پیش بینی می‌کنند و بر این اساس تصمیم می‌گیرند که در یک رمز ارز سرمایه گذاری کنند یا نه.

این تریدرها از تحلیل روندی (Trend Analysis)، تحلیل حمایت و مقاومت (Support and Resistance) به همراه شاخص‌های تکنیکال مانند کندل استیک ژاپنی (Japanese Candlestick Analysis)، تحلیل الگو قیمت و فرضیه‌های بازار (Market Theory) و شاخص‌های دیگر برای خرید و فروش در بازار استفاده می‌کنند.

تریدر فاندمنتال چیست؟

یک تریدر فاندمنتال از اخبار و وقایعی که در بازارهای سرمایه گذاری ارز دیجیتال، فارکس و … روی می‌دهد، استفاده کرده و از استراتژی‌هایی که بیشترین نسبت سود را دارند پیروی می‌کند.

تریدرهای فاندمنتال (Fundamental Traders) بر خلاف تریدرهای تکنیکال برای ارزیابی ارزش واقعی یک دارایی ارز دیجیتال از تحلیل‌های فاندمنتال استفاده می‌کنند. با استفاده از تحلیل‌های فاندمنتال، تریدرها داده‌هایی مانند اینکه آیا دارایی مد نظر کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی‌اش ارزش گذاری شده، آیا برای سرمایه گذاری مناسب است یا نه را به دست می‌آورند.

تریدر چه برنامه‌ای برای ورود و خروج از بازار دارد؟

در نحوه نوشتن پلن معاملاتی توصیه می‌شود که برای زمان مناسب ورود و خروج بازار از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندمنتال استفاده کنید.

تریدرهای بازار اغلب برای تعیین زمان مناسب ورود و خروج بازار، به تحلیل تکنیکال متکی هستند و در عین حال اخبار و وقایع مختلف بازار را هم تحت نظر دارند. تریدر جدای از اینکه تعیین کند بسته به سبک معاملاتی خود از چه نوع تحلیلی برای ارزیابی بازار استفاده کند، باید با روندهای مختلف بازار نیز آشنا شود.

به این ترتیب، تریدر با شناخت سبک معاملاتی خود، می‌داند که از چه تحلیل‌هایی برای شناخت بازار و تعیین زمان ورود و خروج به بازار استفاده کند.

تریدر باید مقدار ریسک قابل قبول را تعیین کند.

تعیین میزان ریسک قابل قبول فرایند ساده است که به آگاهی تریدر از میزان سرمایه‌ای که دارد و اینکه حاضر است چه مقدار از آن را از دست بدهد مربوط می‌شود. تعیین میزان ریسک بسته به اهداف، سن، انتظارات و میزان سرمایه هر تریدر متفاوت خواهد بود.

تعیین میزان ریسک یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال است. تریدرها برای تعیین میزان ریسک قابل قبول خود باید موارد زیر را جدی بگیرند.

• تنها سرمایه‌ای را وارد بازار کنید که اگر دچار ضرر شود، مشکلی برایتان پیش نیاید.
• استراتژی مدیریت سرمایه خود را با سبک تریدینگ خود هماهنگ کنید.
• اندازه پوزیشن‌ها را درست انتخاب کنید.
• حتماً از حد ضرر (Stop Loss) و لیمیت اوردر (Limit Orders) استفاده کنید.
• نسبت سود و ریسک خود را حداقل ۱/۲ تعیین کنید. سوئینگ تریدرها می‌توانند از نسبت سود و ریسک ۱/۳ هم استفاده کنند.
• برای تعیین میزان ریسک، برای هر سهم حداکثر ۱ درصد سرمایه را برای ریسکی که حاضرید متحمل شوید در نظر بگیرید.
• از لوریج‌های با سطح بالا خودداری کنید.

لوریج (Leverage) ابزاری بسیار کارآمد برای سرمایه گذارانی است که می‌خواهند با سرمایه‌ای پایین بازدهی بالایی داشته باشند. با این وجود، لوریج دارای ریسک بسیار بالایی است و استفاده از سطح لوریج بالا به سرمایه گذاران توصیه نمی‌شود.

سبک معاملاتی خود را بک تست و فوروارد تست کنید.

پس از انجام موارد بالا، باید استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال خود را با داده‌های تاریخی (بک تست) و شرایط کنونی بازار و معاملات (فوروارد تست) ارزیابی کنید. این ارزیابی به شما کمک می‌کند تا استراتژی و سبک معاملاتی خود را بهتر شناخته و با کم و کاستی‌های آن بیشتر آشنا شوید.

بک تستینگ چیست؟

بک تست در طراحی استراتژی معاملاتی یعنی امتحان و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی تریدر بر اساس داده‌های تاریخی، قبل از وارد کردن کل سرمایه به بازار.

در صورتی که این ارزیابی نتایج پرسودی به دنبال داشته باشد، تریدر خواهد فهمید که این استراتژی معاملاتی در ترید می‌تواند بازدهی خوبی داشته باشد. علاوه بر این، تریدر برای دریافت بهترین نتیجه می‌تواند برخی از پارامترها را دوباره بررسی و ارزیابی کند.

با این حال، تریدر تا حد توان باید تغییرات کمی در استراتژی‌های خود اعمال کند. چرا که با این کار، تریدر استراتژی جدیدی را ایجاد می‌کند که ممکن است با توجه به اهداف و بازاری که در آن سرمایه گذاری کرده است، به خوبی عمل نکند.

فوروارد تستینگ چیست؟

در حالی که بک تستینگ بر تحلیل داده‌های تاریخی تمرکز می‌کند، فوروارد تستینگ محدوده‌ای که در آن استراتژی خود را ارزیابی می‌کنید، گسترش می‌دهد. فوروارد تستینگ که به آن معاملات کاغذی (paper trading) هم گفته می‌شود، شرایط بازار کنونی را بازسازی می‌کند تا تریدر بتواند از طریق آن سیستم و استراتژی خود را بر اساس داده‌های واقعی ارزیابی کند.

حساب دمو چیست؟

در فوروارد تستینگ تریدر تمام تصمیمات مرتبط با خرید و فروش را در استراتژی معاملاتی خود ارزیابی کرده و از این طریق بازدهی معاملات در بازار واقعی را ارزیابی می‌کند. یکی از راه‌های بک تستینگ، این است که یک حساب دمو (Demo) ایجاد کرده که شرایط و روند واقعی بازار را بازسازی کرده و به تریدر کمک می‌کند  عملکرد استراتژی خود را ارزیابی کند.

حساب دمو اطلاعات زیادی را در اختیار تریدر قرار می‌دهد که کمک زیادی در آشنایی بیشتر با بازار می‌کند. برخی از این اطلاعات عبارت‌اند از:

• تعداد معاملات
• میانگین سود
• میانگین ضرر
• نسبت سود به زیان
• میانگین زمان معاملات
• احتمال سودآوری معامله
• احتمال ضرر معامله
• تخمین سود و زیان احتمالی در بلند مدت
• فاکتور بازدهی
• ایکوئیتی (Equity)
• حداکثر افت سرمایه

میانگین سود و زیان در بلند مدت (Trading Expectancy) و فاکتور بازدهی جزو مهم‌ترین آمار مورد نیاز برای تعیین سودآوری و کارآمدی یک استراتژی است.

در طراحی استراتژی معاملاتی در ترید، استفاده از معاملات کاغذی هم برای تریدرهای با تجربه و هم مبتدی بسیار کارآمد است و به آن‌ها کمک می‌کند تجربه بهتری از بازار داشته باشند. علاوه بر این، تریدرهای کم تجربه و مبتدی هم می‌توانند با بهره گیری از معاملات کاغذی، با بازار ارزهای دیجیتال، نوسان قیمت و ریسک آن بهتر آشنا شوند.

در معاملات کاغذی، تریدر بدون قراردادن سرمایه خود در بازار می‌تواند از طریق مدل‌های شبیه سازی بازار با نوسان‌ها و روند ارزهای دیجیتال آشنا شده و در صورت عدم موفقیت هیچ گونه ضرری به او نخواهد رسید.

با این حال، حساب دمو تفاوت زیادی با بازار واقعی دارد و هر چه قدر هم حساب‌های دمو سعی کنند تجربه‌ای مشابه بازار واقعی را به کاربران ارائه دهد، باز هم خیلی موارد مطابق واقعیت نخواهد بود. به همین دلیل باز هم ترید در دنیای واقعی دشوار خواهد بود. اغلب این تفاوت‌هایی که در تریدینگ مشاهده می‌شود تکنیکال یا رفتاری (Behavioural) هستند.

تفاوت تکنیکال چیست؟

حساب‌های دمو معمولاً یک محیط سرمایه گذاری ایده آل را بازسازی می‌کنند که معمولاً بازار واقعی تفاوت زیادی با آن‌ها دارد. این امر به خصوص هنگام سفارشات، تأخیر در پردازش تراکنش‌ها و نوسان‌های غیر قابل پیش بینی بازار حس می‌شود. به این دست از مواردی که در بازار واقعی مشاهده شده و در حساب‌های دمو وجود ندارند، تفاوت‌های تکنیکال می‌گویند.

تفاوت‌های رفتاری چیست؟

مبادله با حساب‌های دمو تجربه کاملاً متفاوتی از بازار به تریدر ارائه می‌دهد. به عنوان نمونه، سرمایه گذار هیچ سرمایه‌ای در این بازار قرار نمی‌دهد؛ بنابراین هیچ ترسی برای از دست دادن آن ندارد. بسیاری از تریدرها تأثیر بازار واقعی بر معاملات و سرمایه خود را دست کم می‌گیرند.

در بازار ارزهای دیجیتال، جدای از نوسان قیمت‌ها، احساسات تریدر نیز تأثیر زیادی بر معاملات او می‌گذارد و ممکن است بسته به ترس و طمع دست به خرید و فروش‌های پر ریسک بزند.

تخمین سود و زیان احتمالی در بلند مدت یعنی چه؟

تخمین سود و زیان احتمالی در بلند مدت به میانگین سرمایه‌ای که انتظار می‌رود به ازای هر معامله از دست داد، اشاره دارد. تریدرها با دانستن اینکه استراتژی آن‌ها چه میزان بازدهی و احتمال زیان دارد، بهتر با کاستی‌های استراتژی خود آشنا خواهند شد.

یکی از نکات مهمی که تریدر باید در نظر داشته باشد این است که هنگام خرید و فروش در بازار، باید بیشترین میزان سود و همچنین زیان را در نظر داشته باشد؛ البته این امر، لزوماً به معنای سود بالا یا پایین استراتژی مد نظر تریدر نخواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با تخمین سود و زیان احتمالی در بلند مدت به مثال‌های زیر توجه کنید.

به عنوان نمونه، تصور کنید که ۴۰ درصد مواقع، معاملات شما با بازدهی همراه خواهد بود و ۶۰ درصد مواقع هم با زیان. در این مثال، میانگین سود شما ۱۰ درصد و میانگین زیان هم ۵ درصد است؛ بنابراین با سرمایه ۱۰ هزار دلاری، تخمین سود و زیانی احتمالی در بلند مدت ۱۰۰ دلار خواهد بود.

در مثال بالا محاسبه سود و زیانی احتمالی در بلند مدت به صورت زیر خواهد بود:

(۰/۴×۱۰۰۰)- (۰/۶×۵۰۰)= ۴۰۰-۳۰۰=۱۰۰

حالا تصور کنید که ۷۰ درصد مواقع، معاملات شما با بازدهی همراه خواهد بود و ۳۰ درصد مواقع هم با زیان. در این مثال، میانگین سود شما ۵ درصد و میانگین زیان هم ۱۷ درصد است. در نتیجه، با سرمایه ۱۰ هزار دلاری، تخمین سود و زیانی احتمالی در بلند مدت منفی ۱۶۰ خواهد بود.

در مثال بالا محاسبه سود و زیانی احتمالی در بلند مدت به صورت زیر خواهد بود:

(۰/۷×۵۰۰)- (۰/۳×۱۷۰۰)= ۳۵۰-۵۱۰=-۱۶۰

در این مثال، استراتژی تریدر حتی با وجود ۷۰ درصد سود، منجر به زیان ۱۶۰ درصدی خواهد شد.

فاکتور بازدهی چیست؟

فاکتور بازدهی (Profit Factor) روش ساده‌ای برای ارزیابی کیفیت و کارایی استراتژی معاملاتی در ترید است. این فاکتور سود ناخالص معاملات تریدر را بر ضرر ناخالص تقسیم می‌کند و به تریدر میزان سود بر اساس هر واحد زیان را نشان می‌دهد. اعداد به دست آمده از این طریق، به تریدر کمک می‌کند بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال را با بالاترین سود و کمترین زیان برای معاملات خود استفاده کند.

به عنوان نمونه، تصور کنید که پوزیشن‌های موفق شما ۵۰۰ دلار سود به همراه داشته و پوزیشن‌های ناموفق زیان ۳۵۰ دلاری به شما زده است. در این حالت، نسبت سود و زیان شما ۱/۴۳ دلار است، یعنی شما در ازای هر ۱ دلاری که از دست می‌دهید، ۱/۴۳ دلار سود می‌گیرید.

چه داده‌هایی را باید تحت نظر گرفت؟

در هر صورت، هدف اصلی از بک تستینگ و فوروارد تستینگ ارزیابی کارایی و بازدهی استراتژی تریدر و پتانسیل آن برای سودآوری است. برای این کار، تریدر باید برخی از داده‌ها را در دست داشته باشد، این داده‌ها عبارت‌اند از:

• تاریخ و زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها برای محاسبه اندازه پوزیشن
• پوزیشن معامله شورت (Short) یا لانگ (Long)
• باز و بسته شدن قیمت برای محاسبه سود و زیان
• سفارش معامله مد نظر مانند بازار، لیمیت، استاپ و OCO
• چرا پوزیشن مد نظر را بسته یا باز کردید.

خلاصه‌ای از آنچه در مورد استراتژی های ترید ارز دیجیتال گفته شد:

برای نوشتن پلن معاملاتی ارز دیجیتال سرمایه گذار لازم است که ابتدا تعیین کند که چه نوع تریدری است. برای تعیین اینکه چه نوع تریدری هستید باید اهداف و انتظارات خود را سنجیده و بر اساس آن‌ها یکی از استراتژی‌های تریدینگ را انتخاب کنید.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در طراحی استراتژی معاملاتی، زمان ورود و خروج به بازار است. تریدرهایی که برنامه‌ای برای ورود و خروج از بازار ندارند، اغلب در اثر نوسان‌های ناگهانی بازار دچار زیان می‌شوند. تریدرها همچنین باید تعیین کنند که چه مقدار ریسک یا زیان برای آن‌ها قابل قبول است و بسته به آن از ابزارهایی مانند حد زیان یا OCO استفاده کنند.

با استفاده از مطالبی که در این مطلب ارائه شد، سرمایه گذاران به راحتی می‌توانند استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال متناسب با نیازها و اهداف خود بسازند و تجربه مطلوبی از این بازار داشته باشند.